Startseite mit dem Wichtigsten
"Dokumente nach Phase", "Meine offenen Aufgaben", "Fristen in den nächsten 12 Monaten" und "Letzte Aktivität im Arbeitsbereich" auf einer Seite.
Überblick über Verträge, Fristen und Aufgaben
Die Startseite zeigt, wie viele Verträge in welcher Phase stehen, welche Fristen kommen und was für Sie offen ist. Eigene Dashboards stellen Sie für sich oder Ihr Team zusammen.
14 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.
Was Sie damit tun
Eigene Dashboards
Kennzahlen und Listen so zusammengestellt, wie Sie oder Ihr Team sie brauchen, je Widget eingegrenzt nach Dokumenttyp, Tag oder Team.
Fristen und Unterschriften
Anstehende Fristen und der Stand der Unterschriften zeigen, wo Handlungsbedarf besteht.
Im Einzelnen
- Sieben Widgets
- Dokumente nach Phase, Anstehende Fristen, Dokumente nach Typ, Dokumente nach Tag, Offene Aufgaben, Letzte Aktivität und Stand der Unterschriften.
- Für wen sichtbar
- Ein Dashboard gilt für "Nur mich", ein "Team" oder "Alle".
- Als Reiter neben Start
- Ihre Dashboards erscheinen als Reiter neben der Startseite.
- Aufgaben und Kalender
- Aufgaben für Freigaben, Unterschriften und Fristen sammeln sich unter Aufgaben, Termine im Kalender.
- In allen Paketen
- Startseite und eigene Dashboards sind in Start, Team und Business enthalten.
So geht es in Klausar
- § 01
Dashboard anlegen
Unter Dashboards legen Sie ein neues Dashboard an und wählen, für wen es sichtbar ist.
- § 02
Widgets hinzufügen
Mit "Widget hinzufügen" wählen Sie etwa "Anstehende Fristen" oder "Stand der Unterschriften".
- § 03
Auswahl eingrenzen
Je Widget grenzen Sie die Dokumente nach Dokumenttyp, Tag oder Team ein.
Häufige Fragen
Ja. Startseite und eigene Dashboards gibt es in Start, Team und Business.
Ja. Sie wählen bei jedem Dashboard, ob es nur für Sie, für ein Team oder für alle im Arbeitsbereich sichtbar ist.
Jede Person sieht nur Dokumente, auf die sie Zugriff hat. Rollen und Teams bestimmen, was darin erscheint.
Die Widgets werten Phase, Fristen, Dokumenttyp, Tags, Aufgaben, Aktivität und Unterschriften aus. Eigene Datenfelder pflegen Sie im Dokument unter "Daten".
Holen Sie Ihre Verträge aus Ordnern und Postfächern.
Laden Sie Ihre Verträge hoch. Der Assistent findet die Stichtage, Sie behalten sie im Blick.
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