Playbooks mit einem Klick
Ein Playbook bündelt Freigabeschritte und Prüfregeln. Mit "Playbook anwenden" legen Sie es auf ein Dokument.
Freigaben, Playbooks und Serienerstellung
Legen Sie fest, wer einem Vertrag zustimmen muss, bevor er in die Prüfung oder zur Unterschrift geht. Und erstellen Sie viele Verträge auf einmal aus einer Vorlage.
14 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.
Was Sie damit tun
Freigaben als Pflichtschritt
Das Dokument wechselt die Phase erst, wenn die hinterlegten Personen zugestimmt haben. Je Freigabe genügt eine Person, oder alle müssen zustimmen.
Serienerstellung ab Team
Vorlage wählen, Excel-Muster ausfüllen, hochladen: Je Zeile entsteht ein Vertrag. Automationen sind ab dem Paket Team enthalten.
Im Einzelnen
- Zwei Stellen im Ablauf
- Eine Freigabe ist nötig vor der Prüfung oder vor der Unterschrift. Mehrere Freigaben an derselben Stelle gelten gemeinsam.
- Anfragen und entscheiden
- Mit "Jetzt anfragen" erhalten die Freigebenden eine Aufgabe. Sie entscheiden mit "Zustimmen" oder "Ablehnen"; eine Ablehnung braucht einen Kommentar.
- Weiter, sobald erteilt
- Fehlt beim Phasenwechsel noch eine Freigabe, fragt Klausar sie an und wechselt die Phase automatisch, sobald sie erteilt ist.
- Playbooks in allen Paketen
- Playbooks legen Inhaber, Admins und Editoren unter Einstellungen an. Sie sind nicht an ein Paket gebunden.
- Automationen ab Team
- Automationen (Serienerstellung) sind in Team und Business enthalten, in der Testphase für alle.
- Datei vorab prüfen
- Mit "Datei prüfen" sehen Sie vor dem Start, wie viele Zeilen gültig sind und wo Fehler stecken. Jeder Lauf zeigt die erstellten Dokumente.
So geht es in Klausar
- § 01
Playbook anlegen
Unter Einstellungen, Playbooks legen Sie Freigabeschritte mit "Nötig vor" Prüfung oder Unterschrift und der Regel "Eine Person genügt" oder "Alle" an.
- § 02
Auf ein Dokument legen
Im Dokument öffnen Sie "Freigaben" und wählen "Playbook anwenden" oder legen eine einzelne Freigabe an.
- § 03
Serie erstellen
Unter Automationen wählen Sie eine veröffentlichte Vorlage, laden das "Excel-Muster (.xlsx)" herunter, füllen es aus und starten nach "Datei prüfen" die Erstellung.
Häufige Fragen
Nicht, wenn eine Freigabe vor der Unterschrift hinterlegt ist. Ist sie abgelehnt, bleibt der Vertrag stehen, bis Sie sie erneut anfragen oder abbrechen.
Es gibt zwei Stellen im Ablauf, vor der Prüfung und vor der Unterschrift. Mehrere Freigaben an derselben Stelle werden gemeinsam angefragt, nicht nacheinander.
Automationen (Serienerstellung) sind ab dem Paket Team enthalten. Freigaben und Playbooks gibt es in allen Paketen.
Eine veröffentlichte Vorlage und das passende Excel-Muster, das Klausar aus den Feldern, Parteien und Terminen der Vorlage erzeugt.
Holen Sie Ihre Verträge aus Ordnern und Postfächern.
Laden Sie Ihre Verträge hoch. Der Assistent findet die Stichtage, Sie behalten sie im Blick.
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